Estamos numa fábrica de brinquedos. Dentro desta fábrica são produzidos bonecos, bonecas e peluches, muitos peluches. Uma devota operária ama tanto a sua profissão, que até a fábrica se tornou na sua própria casa, pois somente dessa forma é possível construir o seu brinquedo de sonho! Todos os dias depois de a fábrica fechar e noite após noite, a operária trabalha no seu mais precioso projeto: a construção do um boneco perfeito, o seu companheiro, o seu melhor amigo, o homem ideal...Como é hábito no Natal, as crianças da cidade vão visitar a fábrica. Clara, uma menina muito curiosa, foge do grupo da visita e encontra o projeto secreto da operária: um boneco tão perfeito que parece humano. Este encontro leva-a a imaginar-se crescida e a viver todo o tipo de aventuras com o boneco tornado humano. Com ele, vai recrear o mundo dos adultos através do seu olhar de criança. Um mundo onde tudo é possível, onde os pinguins voam, onde chovem peluches, onde existem batatas fritas.

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